Zen Chong, ehemaliger Shaolin-Mönch, hat sich dem grausamen Mandschu-Fürsten unterworfen und versetzt die Provinz in Angst und Schrecken. Als der Shaolin Tempel überrannt und niedergebrannt wird, schafft es Zen Chong die letzten überlebenden Shaolin Kämpfer gefangen zu nehmen. Unter grausamer Folter und dem Befehl nie mehr zu kämpfen, sollen die Shaolin gebrochen werden. Während sich der Widerstand in den Bergen formiert verfolgt Zen Chong seinen eigenen Plan, um seine ehemaligen Freunde eventuell doch vor dem sicheren Tod zu retten.
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