Der einarmige Schwertkämpfer Fang Kang ist noch immer ein Meister seiner Kunst, aber inzwischen konzentriert er sich auf das Landleben und arbeitet als Bauer auf den Feldern. Doch die 8 Dämonen - ebenfalls Schwertkampfmeister - veranstalten ein großes Turnier auf ihrer Burg, bei dem alle Schwertkämpfer teilnehmen sollen, auch gegen ihren Willen. Sie arbeiten mit Drohungen und Gewalt gegen jeden, der sich versucht, zu widersetzen. Denn viele Clans ahnen schon, dass das Turnier nur ein Vorwand für noch mehr Blutvergießen ist - ein heimlicher Versuch, alle fähigen Männer unter das Kommando eines einzelnen Befehlshabers zu zwingen. Auch Fang Kang entscheidet sich schnell dagegen. Als jedoch zahlreiche Kämpfer gefangen genommen und getötet werden, bitten ihn deren Söhne verzweifelt um Hilfe.
