Das Internet bringt Caleb (Sean Paul Lockhart, alias Pornodarsteller Brent Corrigan) und Jeremy (Rob Moretti) zusammen. Caleb erliegt den raffinierten Verführungen des älteren Jeremy und sieht in ihm das Versprechen auf eine dauerhafte Beziehung. Aber beide haben ihre dunklen Geheimnisse, Caleb ist ein psychisch kaputter junger Mann mit einer Borderline-Störung und Jeremy pflegt seine Lebenslüge - was beide verschweigen bedroht letztendlich ihre Beziehung. Die aufblühende Romanze entwickelt sich zum Albtraum, destruktive Gewalt tritt an die Stelle von Liebe und zärtlicher Zuneigung. Als Caleb erfährt, wie sehr Jeremy ihn hintergeht, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er will unbedingt die Wahrheit wissen und schmiedet einen unendlich grausamen Racheplan ...
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