Im Mittelalter tobt eine blutrünstige Menge im Hof einer Burg, während Henker und Scharfrichter ein sadistisches Ritual vollziehen: Die Hexe soll sterben, doch ihr Fluch brennt sich unauslöschlich in das Gemäuer. Jahrhunderte später erbte ein Adeliger die Burg und stößt auf Berichte des Hexenprozesses. Drei Studenten reisen an, darunter Maria, die dem finsteren Bann verfällt und sich in den Burgherrn verliebt. Unwissend darüber, dass in seinem Blut das Erbe des hingerichteten Hexenmeisters pulsiert, erlebt sie seine nächtliche Verwandlung zum Werwolf: getrieben von Blutdurst, gezwungen, das Grab der Hexe zu finden und sie zu neuem Leben zu erwecken, um das Böse zu entfesseln.
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