Dr. Cheon glaubt nicht an Geister. Mit viel psychologischem Geschick und der technischen Hilfe seines Assistenten gaukelt, der von Schamanen abstammende, Ungläubige seinen zahlungskräftigen Kunden einen Exorzismus vor. Für viel Geld lässt er sich von Yoo-kyung dazu überreden, deren Schwester von einem bösen Dämon zu befreien. Entsetzt muss der falsche Exorzist feststellen, dass tatsächlich ein Geist von der jungen Frau Besitz ergriffen hat. Dr. Cheon muss sich seiner Vergangenheit stellen und sich auf die Suche nach dem verlorenen Talisman machen, um den Dämon endgültig zu besiegen.
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