Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald, “Maienzeit”) spioniert für Spanien Napoleons Kriegspläne aus. Bevor sie nach Bayonne in Frankreich aufbricht, verliebt sie sich in Don Diego (Allan Jones, „Zauber der Musik“), der aber seinerseits ein Spion ist, aber auf Frankreichs Seite. In den Kriegswirren wird Nina enttarnt und schließlich von den einrückenden Truppen Napoleons in Spanien gefangengenommen. Doch dann begegnet sie Don Diego wieder… „Tarantella“, erstmals in der weltweit längsten Fassung mit einer Laufzeit von 127 Minuten und mit der deutschen Originalsynchronisation aus dem Jahr 1937 auf DVD
