Die Freunde Kwan Bo & Chin Bo wachsen nicht nur gemeinsam in einem Kloster auf, sondern teilen sich auch ihre Leidenschaft in Form von Kung Fu, deren Ausbildung ein jähes Ende nimmt, als ihr Meister sie unfairerweise verstößt. Von nun an müssen sie allein zurechtkommen & ihre Ausgaben decken, also treten die Zwei in der Öffentlichkeit auf, um Geld zu verdienen, wobei sie dem Gouverneur begegnen, der die Stadt beherrscht & Chin Bo für seine Zwecke rekrutiert. Deshalb distanziert sich der Freund immer mehr von Kwan Bo, weil er in der Rangfolge aufsteigen will & ihm dafür nahezu jedes Mittel recht ist. Folglich ist eine finale Konfrontation zwischen den ehemaligen Freunden unumgänglich, die zeigen wird, wer von beiden einen größeren Siegeswillen hat.
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