Der erfolgreiche Anwalt Jeff Mills (Tim Daly) führt ein sorgenfreies Leben in Los Angeles, bis er eines Abends Zeuge wird, wie die attraktive Miranda Reed (Kelly Preston) von einem brutalen Mann bedroht wird. Jeff schreitet beherzt ein und nimmt die verängstigte junge Frau bei sich auf. Schon bald entwickelt sich zwischen beiden eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Rätselhafte Vorfälle häufen sich, bedrohliche Fremde tauchen auf und Miranda scheint von einer dunklen Vergangenheit verfolgt zu werden. Schließlich gesteht sie Jeff, dass sie einst Mitglied eines satanischen Hexenzirkels war, der sie um jeden Preis zurückhaben will. Entschlossen, seine Geliebte zu beschützen, stellt sich Jeff den unheimlichen Verfolgern entgegen. Doch je tiefer er in die Welt okkulter Rituale und übernatürlicher Mächte eindringt, desto deutlicher wird, dass Miranda längst nicht alle Geheimnisse preisgegeben hat.
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