Die Regierung leugnet, dass in der Nähe einer Luftwaffenbasis in New Mexiko ein abgestürztes UFO geborgen wurde. Doch sie sind auf der Erde, die Schwarzen Männer vom Planeten Orion. Sie haben nur ein Ziel: Sie wollen die Erde unter ihre Herrschaft bringen. Dabei gehen sie immer nach dem gleichen Prinzip vor. Sie verbünden sich mit der Regierung und transportieren dann ihre Truppen durch eine Interdimensionale Schleuse, die mit Hilfe des Militärs konstruiert wird. Nur Special-Agent Chuck Rafferty (Jack Scalia) und sein neuer Partner Comdor (Dennis Christopher) von den Plejaden stehen ihnen noch im Weg.
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