Im Jahr 809 schickt Karl der Große, König der Franken, eine Delegation auf Friedensmission nach Bagdad. Dort verliebt sich Prinzessin Sheherazade (Anna Karina), die Harun al-Raschid, dem Kalifen von Bagdad, versprochen ist, in den stattlichen fränkischen Ritter Renaud de Villecroix (Gérard Barray). Die Liebe der beiden wird auf eine harte Probe gestellt: Palastintrigen, Despostie, Flucht, Kämpfe in der Wüste, Staatsstreich.
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