Dr. Robert Toulon und seine Tochter Alex haben erst vor Kurzem das Geschäft des Großonkels, seinerseits ein Puppenmeister, übernommen. Als sie dort eine Kiste mit vier Puppen entdecken, schaffen sie es, dank des geerbten Wissens, diese zum Leben zu erwecken. Doch das geheimnisvolle Serum, das die Puppen wiederbelebt, ruft auch üble Mächte auf den Plan. Als Weihnachten naht, schließt die bösartige Besitzerin von Sharpe Industries einen Deal mit dem grausamen Dämon Bael. Sharpe Industries stellt eine Reihe von Mörderspielzeug her, um die Puppen zu stehlen und deren Geheimnis des Lebens zu erfahren. Die Demonic Toys versuchen, das Serum mit allen Mitteln in ihre Gewalt zu bringen, doch als sie auf Blade, Six Shooter, Pinhead und Jester treffen, kommt es zu einem erbitterten Puppen-Massaker an Heiligabend.
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