Die Mandschus haben das Reich der Mitte unterworfen: der Mandschukaiser verfolgt unerbittlich alle Ming Patrioten, zu denen auch die Mönche von Shaolin gehören. Der junge Shaolin-Priester Chi Shan wird von seinem Abt zum ehemaligen Ming General Wu Chen geschickt, um Pläne für Waffen und die Pulverherstellung zu holen. Wu Chen weiht den jungen Priester in neue Shaolin-Techniken ein und lässt ihn erst nach einigen Monaten wieder zurückkehren. Aber Chi Shan kommt zu spät. Die Mandschus haben das Kloster gestürmt und steht in Flammen. Sterbend nimmt der greise Abt Chi Shan das Versprechen ab, neue Schüler zu suchen und im Süden des Landes das Shaolin-Kloster wieder aufzubauen. Chi Shan macht sich auf den Weg, auf dem er viele Gefahren zu bestehen hat, aber auch Freunde, Helfer und Schüler gewinnt. Doch die Häscher der Mandschus sind ihm auf der Spur und bevor er von Fukieng aus in die Berge gehen kann, werden er und seine neuen Schüler gestellt...
Vom Regisseur von DIE FLIEGENDE GUILLOTINE kommt dieser knochenbrechende Kung-Fu-Klassiker mit den Shaw-Superstars DAVID CHIANG (DAS SCHWERT DES GELBEN TIGERS) und LO LIEH (DIE 36 KAMMERN DER SHAOLIN).
