Julie ist eine fröhliche und attraktive junge Frau, die viel Freude an partnerschaftlicher Nähe und Zärtlichkeit hat. Doch als ihre Sehkraft nachlässt, befürchtet Julie, dass dies auch ihr körperliches Selbstvertrauen schmälern wird. Ihre beste Freundin Ley steht ihr glücklicherweise zur Seite. Ley arrangiert für Julie eine ganze Reihe von intimen Begegnungen, bei denen sie ihre anderen Sinne trainieren kann. Dadurch nimmt sie Berührungen, Klänge und Gerüche viel intensiver wahr. Julie erlebt Empfindungen, die intensiver sind als alles, was sie je zuvor gespürt hat.
