Nie wird sie diesen Schrei vergessen! Das frische Herzblut aus der aufgeschlitzten Halsschlagader ihrer geliebten Mama Genivieve vermischt sich mit den letzten Lautfetzen der Sterbenden: "Isabella...!". Noch kann Ihre Lieblichkeit, Herzogin Isabella de Frissac, Frau von Pontassy, Gräfin von Ligner, erste Cousine Seiner Majestät des Königs von Frankreich, nicht begreifen, was soeben um sie geschehen war: In einem Akt von beispiellosen Vandalismus hat der elsässische Baron von Nutter (Mimmo Palmara) die Familie derer von Frissac ausgerottet und sich in den Besitz des Schlosses Salins gebracht. Wie durch ein Wunder entrinnt die kaum Dreijährige. Isabella dem unmenschlichen Massaker, wird von einem Zigeunerknecht, der sein ganzes Leben der Familie gedient hat, aufgenommen und von der ganzen Sippe wie eine der ihren großgezogen. Jung und noch lange nicht volljährig, vollzieht sich zart-träumend-tastend Isabella's (Brigitte SKAY) erste Liebe: der rassige, kraftvolle Zigeunerjunge Diego (Salvatore Borgese) durchlebt mit ihr das. Glück erster Begegnungen. Doch am Hofe Seiner Majestät blieb es nicht länger verborgen, daß die Leiche des jüngsten weiblichen Sprosses derer von Frissac niemals gefunden worden war und so kann es auf Betreiben einer Verwandten endlich soweit kommen, dass Isabella ausfindig gemacht wird und im Schlosse einer Tante Aufnahme findet. Nie jedoch wird sie Diego und ihren alten Ziehvater vergessen...