Japan 1624: General Hidetada ist tot. Obwohl schlechtes Essen vermutet wird, findet Schwertkampf-Lehrer Tajima Yagyu (Kinnosuke Yorozuya Nakamura) schnell Beweise dafür, dass der mächtige Hidetada vergiftet wurde und zwei seiner Vertrauten die Täter waren. Yagyu offenbart ihnen, dass er, wenn sie den General nicht getötet hätten, er dies selbst getan hätte. Hidetada plante, seinen älteren Sohn, den stotternden, entstellten Iemitsu (Hiroki Matsukata), bei der Erbfolge zu übergehen und die Macht dem schönen, intelligenten Sohn Tadanaga (Teruhiko Saigô) zu überlassen. Yagyu steht jedoch loyal zum rechtmäßigen Nachfolger Iemitsu. Er bittet ihn, die Nachfolge seines Vaters anzutreten und der dritte Shogun zu werden. Tadanaga ahnt, was geschieht und organisiert den Widerstand, für den er auch Schwertkämpfer Gensinsai (Tetsuro Tanba) gewinnen kann. Die zögerliche Haltung des intriganten Kaisers spielt Tadanaga ebenfalls in die Hände. Iemitsu setzt seinen eigenen Top-Schwertkämpfer dagegen: Yagyus Sohn Jubei (Sonny Chiba), der die Bauern und herrenlosen Samurai hinter sich vereint. Der offene Konflikt scheint unausweichlich ...
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