Das Leben in L.A. ist hart. Besonders, wenn man gerade aus dem Knast entlassen wurde. Jesse und sein Zellenkumpel Larry wollen wieder auf die Beine kommen. Die Musik ist Jesses Flucht aus der grauen Realität - am Schlagzeug kann er sich Frust und Sorgen von der Seele spielen. Da zeigt sich ein Silberstreif am Horizont: Er bekommt die Möglichkeit, als Drummer in eine Rockband einzusteigen. Das einzige, was er braucht, ist ein eigenes Schlagzeug. Larry bietet seinem Kumpan an, durch einen Drogendeal das nötige Geld zu verdienen. Nur dieser eine Deal, und dann will Jesse sauber bleiben - aber das ist eine verhängnisvolle Illusion.
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