Dem singenden Eselstreiber Mario winkt die Chance zur großen Karriere, als ihm eine vermeintliche Gräfin über den Weg läuft. In Wahrheit jedoch nutzen sie und ihre Begleiter ihn nur für ihre Zwecke aus: Der ahnungslose Mario soll wertvolle Diamanten über die Grenze nach Frankreich schmuggeln. Die Edelsteine sind auf einer Gitarre angebracht, die Mario zum Geschenk erhält. Da er sie in Paris nicht wieder hergeben will, setzen die Ganoven alles daran, um sie in die Hände zu bekommen. Mario flieht nach Hause zu seiner geliebten Manina, aber die Gauner geben noch nicht auf ...
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