Der junge Königssohn Demian, Musik, Kunst und dem Dichten zugeneigt, hat es schwer: Sein Vater, König Kurdok, will ihn unbedingt zu einem kampfeslustigen Krieger erziehen. Gemeinsam mit seiner Mutter plant er die Flucht. Das wunderschöne Mädchen Alisea, das mit seiner Mutter und fünf Brüdern im Wald wohnt, hat bedeutend größere Sorgen: Der böse Zauberer Azaret stellt ihr nach - denn nur mit Hilfe junger, schöner Mädchen kann er sich verjüngen. Als Alisea seinen Heiratsantrag ablehnt, entführt der Zauberer ihre Brüder in sein Schloss. Alisea macht sich auf die Suche nach ihnen und trifft dabei auf Demian. Bis die beiden jedoch endgültig zueinander gelangen können, müssen sie so manche Schrecken und herbe Rückschläge überstehen.
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