IRen Jie, ein junger und überaus talentierter Messerkämpfer, wird nach der Ermordung seines Stiefvaters ins Exil geschickt, damit in seinem Dorf wieder Ruhe einkehren kann. Nichts soll ihm fehlen. Für seinen Mut, alle Schuld auf sich zu nehmen, wird ihm Geld und Wohlstand versprochen. Ebenso Gewähr, nach einem Jahr zurück ins Dorf gebracht zu werden. Fast ein Jahr ist vorüber, doch statt Geld und wohlwollenden Gesichtern warten finstere Gestalten auf Ren, um ihn hinterrücks zu meucheln. Ren Jie überlebt den Anschlag und kehrt in Eile in sein altes Dorf zurück. Sein damaliger Freund Siao Mau erwartet ihn bereits...allerdings mit schlechten Nachrichten. Gan Wen Bin, Ren Jies Bruder, hat das Geschäft seines Stiefvaters an sich gerissen! Die Mädchen des Dorfes wurden zur Prostitution gezwungen, Gelder werden unterschlagen, Aufsässige werden bestialisch gefoltert und getötet. Der größte Schock folgt, denn Gan Wen Bin war der Verantwortliche für den Tod von Rens Stiefvater! Getrieben von Rache und mit Hilfe seines alten Freundes Siao Mau, schwört Ren Jie blutige Rache! Alle die am Mord seines Stiefvaters beteiligt waren, sollen grausam sterben! Seine Messer sind sind dieWerkzeuge des Todes!
Ein blutiges Actionspektakel von Meisterregisseur Chang Cheh, das genüßlich in Zeitlupe eingefangene Grausamkeiten und Geschmacklosigkeiten in ungewöhnlichem Ausmaß verbindet. John Woo, späterer Hongkong-Meisterregisseur, fungierte im übrigen bei diesem knallharten Actionreißer aus der legendären Schmiede der Shaw Brothers als Regieassistent.
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