John Converse (Michael Moriarty) ist Kriegsberichterstatter und plant bei seiner Rückkehr aus Vietnam nicht nur die schlechten Erinnerungen sondern auch drei Kilo Heroin mitzubringen, um sich finanziell zu kurieren. Er bittet den befreundeten Marine Soldaten Hicks (Nick Nolte) um Hilfe, wofür der reichlich entlohnt werden soll. Converses Ehefrau Marge (Tuesday Weld) soll die Drogen entgegen nehmen. Doch der Deal platzt, weil zwei Gangster, die von dem Geschäft Wind bekommen haben, versuchen die beiden zu überfallen. Marge und Hicks können entkommen und fliehen gemeinsam in die Wüste New Mexikos zu einem Vietnam-Veteranen. Hicks, schwer verwundet, versucht einen Käufer für das Heroin zu finden.
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