Nachdem der Bruder des Anthropologen Dr. Harry Ballard unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, gerät das Leben des Wissenschaftlers vollkommen aus den Fugen: Er erhält plötzlich ein Video mit dem Mitschnitt einer schwarzen Messe. Nur kurze Zeit später wird er von einer Gruppe bizarrer Freaks entführt - als Anführer erkennt er den Zeremonienmeister aus dem Video. Harry kann dem teuflischen Zirkel zunächst entkommen, doch sie sind ihm dicht auf den Fersen. Niemand glaubt ihm; auch nicht, als die ersten seiner Mitmenschen dann doch dran glauben müssen.
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