Der berühmte Schwertkämpfer Yen Nian Tien bricht mit dem Kind seines ermordeten Freundes zum Tal der Schurken auf, um sich an Mörder Chieng Chin zu rächen. Doch dessen Leute überfallen Yen, rauben das Kind und lassen ihn halbtot liegen. Von Chieng Chins Schurken aufgezogen, wird Hsiao Yu Erh (Alexander Fu Sheng) durch Prügel und harte Arbeit zum bärenstarken, blitzschnellen Kämpfer. Mit seiner Eisenfaust gelingt es ihm, sich seiner Peiniger zu entledigen. Er macht sich auf den Weg, um die Wahrheit über den Tod seiner Eltern zu erfahren.
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