Sie besitzen nichts. Kein Geld, kein Ansehen: Die Brüder Zhang und Huang sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten. Ihr Versuch, den Reisenden Ma auszurauben, misslingt allerdings. Ma ist von der Kampfkunst der beiden begeistert. Die drei Männer schließen kurz darauf Blutsbrüderschaft und wollen gemeinsam gegen die Unterdrücker des Landes vorgehen. Ihre Armee und ihr Ansehen wächst schnell, doch als sich Ma in die Frau von Huang verliebt droht der Blutbund zu scheitern. Ein blutiger Kampf unter Brüdern beginnt.
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