China im 17. Jahrhundert: Der böse Tyrann Yu beherrscht das Land, doch niemand kann ihn absetzen, weil er fünf unbesiegbare Kämpfer an seiner Seite hat. Der junge Fu Hung-Hsueh stellt sich ihm todesmutig entgegen, denn er hat eine ganz besondere Waffe, das mystische „Peacock Dart“, das ihm einst ein alter Mann schenkte…