Hassan, ein einfacher Bandit, reist nach Damaskus, um dort die Prinzessin Jamila für Lösegeld zu entführen. Zuvor muss er jedoch, getarnt als Edelmann, die vom Sultan auferlegte Prüfung bestehen: Wer es schafft, den sagenumwobenen Zauberpfeil abzuschießen, darf die Prinzessin heiraten. Zu seiner Überraschung gelingt Hassan die fast unmögliche Aufgabe, doch statt um ihre Hand anzuhalten, flieht der Bandit mit der Prinzessin im Schlepptau und macht sich auf die Reise, den goldenen Pfeil wiederzuerlangen.
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