Luca und sein Bruder Michele sind die besten Zigarettenschmuggler von Neapel. Bei einem üblichen Deal, auf hoher See, kommt es in den frühen Morgenstunden jedoch zu einem ungeplanten Zwischenfall mit der Polizei. Nur wenige Stunden später werden Luca und Michele Opfer eines grausamen Zwischenfalls, welcher Michele das Leben kostet. Ein Mann aus Marseille hat es auf die Schmuggler in Neapel abgesehen. Sein Ziel ist das große Geld. Er will Neapel in einen Heroinsumpf verwandeln und alle, die seinem Ziel im Weg stehen, beseitigen. Weitere Morde folgen...das Meer von Neapel färbt sich rot. Als Lucas Frau entführt wird, entschließt sich das alteingesessene Oberhaupt der neapolitanischen Mafia, Don Morrone, dem Treiben ein Ende zu setzen.
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