Boris „Frankenstein“ Karloff, der größte Horrorstar aller Zeiten, ist als wahnsinniger Wissenschaftler Mittelpunkt einer Gruselstory, in der ein Schrecken den nächsten jagt. Der Amerikaner Stephen (Nick Adams) besucht seine Verlobte Susan (Suzan Farmer) auf Schloss Witley, dem geheimnisumwitterten Besitz ihres Vaters (Karloff) in Schottland. Dessen Frau Letitia (Freda Jackson) beschwört die beiden, das verfluchte Anwesen sofort zu verlassen. Kurz darauf mutiert sie zu einer blutigen Masse … Geheime Experimente, blubbernde Giftcocktails und die Warnung, niemals in den Keller zu schauen. Purer Gänsehaut-Horror bis zur letzten Minute, nach der Geschichte „Die Farben aus dem All“ von H. P. Lovecraft.
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