Im Paris der Mitte des 19.Jahrhundert besuchen die Medizinstudenten Pierre und Paul mit ihren Freundinnen Camille und Mignette einen Jahrmarkt, wo der düstere Mirakle (Bela Lugosi) mit Eric, dem Affenmann auftritt, dessen Urwaldsprache er angeblich gelernt hat und nun spricht. Als der Affe Camilles Hut beschädigt, nutzt der Schausteller die Gelegenheit, einen Kontakt zu der jungen Frau aufzubauen, die erfreulicherweise noch Jungfrau ist, wie es scheint. Das ist genau das, was Miracle für seine Experimente mit dem Blut des Affenmannes noch braucht, denn die Prostituierten, an denen er es erprobt, sterben im regelmäßig unter den Händen weg. Als er jedoch mit seinen Avancen keinen Erfolg hat, setzt er Eric auf Camille an, um sie in seine Gewalt zu bringen... Nach einer Geschichte von Edgar Allan Poe
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