Lieutenant Frank Daly führt eine eingeschworene Undercovereinheit des Drogendezernats von Los Angeles an. Gemeinsam mit Wayne Gross, Ricky Rodriguez und Howard "Hojo" Jones kämpft er mit unkonventionellen Methoden gegen den mächtigen Drogenhändler Anthony Reece. Als ein eigenmächtiger Zugriff scheitert und die Männer vom Dienst suspendiert werden, scheint die Ermittlung beendet. Doch Daly und seine Kollegen geben nicht auf. Auf eigene Faust verfolgen sie die Spur weiter und decken ein weitreichendes Netzwerk aus Drogenhandel, Geldwäsche und illegalen Waffenlieferungen nach Mittelamerika auf. Ihre Gegner verfügen über Verbindungen bis in höchste politische Kreise - und schrecken auch vor Mord und der Bedrohung ihrer Familien nicht zurück. Für die ehemaligen Polizisten beginnt ein Kampf, in dem sie sich nicht mehr auf Dienstmarken oder das Gesetz verlassen können.
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