Jahre sind vergangen. John Gray (Mickey Rourke) kann seine große Liebe, Elizabeth, nicht vergessen. Wie ein Phantom hat Elizabeth nach 9 ½ Wochen Besitz von ihm ergriffen. Selbst die erotischsten Abenteuer mit den schönsten Frauen können sie nicht aus seinen Gedanken verbannen. Es gibt nur einen Ausweg - er muß sie wiederfinden. Seine Suche führt ihn nach Paris. Doch statt seiner ersehnten Elizabeth trifft er auf deren geheimnisvolle Freundin Veronique (Angie Everhart), die ihn durch ihre wilde Schönheit und geheimnisvolle Art fasziniert. Zwischen beiden entbrennt ein gefährliches Spiel ohne Regeln und ohne Tabus, bei dem es auch in der Stadt der Liebe keinen Gewinner geben kann.
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