Ein Reisender, ausgemusterter Soldat des Unionsheeres, der sich Yellowleg (Brian Keith) nennt, liest in einer Kneipe einen Falschspieler und dessen Kumpanen auf, um mit ihnen einen Bankraub durchzuführen. Bei der sich daraus entwickelnden Schießerei tötet Yellowleg durch einen unglücklichen Zufall Mead, den unehelich geborenen Sohn der attraktiven Bardame Kit Tilden (Maureen O'Hara). Kit will die Leiche ihres Jungen neben seinem Vater begraben, aber der Weg dorthin führt durch feindliches Apachengebiet. Yellowleg und die beiden Ganoven bieten sich Kit gegen ihren Willen als "Geleitschutz" an...