Der Schönheitschirurg Dr. Flamand versucht verzweifelt, seiner entstellten Schwester Ingrid ein neues Gesicht zu transplantieren: Das Säure-Attentat einer wütenden Ex-Patientin hatte sie anstatt ihres Bruders getroffen. Gemeinsam mit seiner Geliebten, der Klinikchefin Nathalie, betreibt er die „Clinic de la Mimosas“, wo er erfolgreich Frischzellenkuren für ältere Patientinnen anbietet. Diese ahnen natürlich nicht, dass für ihre neue Schönheit, dass Blut von auf der Straße aufgegriffener junger Frauen verwendet wird, die Nathalie Nacht für Nacht mit der Hilfe des Klinik-Faktotums Gordon entführt. Darunter auch das kokainabhängige, amerikanische Model Barbara Hallen, deren Gesichtshaut zudem perfekt für eine Transplantation zu sein scheint. Doch die komplizierte Operation traut sich Flamand nicht zu und er wendet sich an den berüchtigten Prof. Orloff, welcher ihm einen ehemaligen KZ-Arzt empfiehlt, der unter den Namen Hans Moser solche schwierigen Operationen durchführt. Aber die Zeit drängt, denn Barbaras Vater hat den Detektiv Sam Morgan beauftragt, nach seiner Tochter zu suchen und dieser hat bereits eine Spur, die direkt zur Klinik führt…
