Ein ausverkaufter Kinosaal – das Horrorfilm-Festival erreicht seinen nervenzerreißenden Höhepunkt. Die Zuschauer fiebern mit, als auf der Leinwand ein wahnsinniger Mörder unschuldige, hübsche Mädchen jagt. Doch im dunklen Zuschauerraum geschieht das Unfassbare: Ein junger Mann wird brutal ermordet. Drei Jahre später wagt sich der neue Kinobesitzer an ein weiteres Festival, doch der berüchtigte Kino-Killer kehrt zurück! Wer ist dieser lautlose Mörder, der den Horror von der Leinwand in die grausame Realität holt? Heimlich schleicht er sich durch die Dunkelheit und schlägt immer zur Mitternacht im Kino zu.
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